[Verse: Justin Bieber]
I used to believe
Aku dulu percaya
We were burnin' on the edge of somethin' beautiful
Kita membara di ujung yang indah
Somethin' beautiful
Sesuatu yang indah
Sellin' a dream
Menjual mimpi
Smoke and mirrors keep us waitin' on a miracle
Merokok dan bercermin meneguhkan kita menunggu keajaiban
On a miracle
Sebuah keajaiban
Aku dulu percaya
We were burnin' on the edge of somethin' beautiful
Kita membara di ujung yang indah
Somethin' beautiful
Sesuatu yang indah
Sellin' a dream
Menjual mimpi
Smoke and mirrors keep us waitin' on a miracle
Merokok dan bercermin meneguhkan kita menunggu keajaiban
On a miracle
Sebuah keajaiban
[Pre-Chorus: Justin Bieber]
Say go through the darkest of days
Mengatakan pergi di tengah malam
Heaven's a heartbreak away
Surga yang patah hati pergi
Never let you go, never let me down
Tak pernah membiarkanmu pergi, tak pernah mengecewakanmu
Oh it's been a hell of a ride
Oh telah naik dari neraka
Driving the edge of a knife
Bergerak di ujung pisau
Never let you go, never let me down
Tak pernah membiarkanmu pergi, tak pernah mengecewakanmu